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年度報告

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2016年廣東省造紙行業協會報告

廣東省造紙行業2015-2016概況、分析及展望

1  2015年和2016年1-8月份生產經營概況

從全球和中國的制造業PMI指數可以看出,2015年至今,全球PMI基本都在榮枯線之上,全國PMI指數則在榮枯線附近徘徊,低于全球,而廣東省PMI指數2015年波動大,上半年在50%線上,下半年則在50%線下,2016年廣東省PMI指數則相對平穩,呈現出穩中微進、穩中求優的態勢。

1  全球、中國及廣東省制造業采購經理指數值

1.1 產量和經濟效益有所提升

2015年,廣東省造紙工業機制紙及紙板產量2 078.3萬噸,比上年增長4.3%;完成工業增加值453.7 億元,增長4.9%。規模以上造紙及紙制品企業利潤總額87.16億元,同比增長18.8%;主營業務收入1858.43億元,增長4.4%;工業銷售產值達1903.4億元,增長5.4%;出口交貨值達1898億元,減少3.8%;應交增值稅39.17 億元,增長14.0%,我省造紙行業仍取得較好發展。

2  廣東省紙及紙板產量及增長率

全國造紙企業主要分布在東部地區,2015年,東部地區紙及紙板產量占全國產量的75%,中部地區占16.3%,比上年提高0.5個百分點。全國重點省市紙及紙板產量超過1000萬噸的省份仍是有山東、廣東、浙江、江蘇4個省,上述4省紙及紙板產量累計占全國總產量的66.6%。

2016年1-9月份,廣東省造紙行業紙及紙板產量為1536.34萬噸,同比增長0.9%;造紙及紙制品業工業增加值為341.3億元,同比增長2.9%。2016年1-8月,廣東省造紙及紙制品業主營業務收入達1252.5億元,同比增長6.1%;利潤51.6億元,同比增長14.7%;平均用工人數21.85萬人,同比減少3.6%。

1.2 主要品種完成情況

據統計,2015年廣東省造紙行業主要品種產量見表1。從表中可以看出,廣東省造紙產品仍然以包裝紙為主,其中,箱紙板、瓦楞原紙和白紙板的產量分別占全國的32.3%、21.9%和20.4%,基本能滿足省內的需求。

1    2015年全國及廣東主要產品產量表

品   種

全  國

廣  東

產 量

(萬噸)

同 比增 長

(%)

產 量

(萬噸)

同 比增 長

(%)

占全國比例(%)

總   量

10710

2.29

2078.3

4.3

19.4

1、新聞紙

295

-9.23

55.9

-17.9

18.9

2、印刷書寫紙

1745

1.75

163

-1.2

9.3

3、涂布紙

770

-0.65

53

-8.6

6.9

4、生活用紙

885

6.63

93.8

4.2

10.6

5、包裝用紙(含灰板紙)

665

2.31

120

-7.7

18

6、白板紙

1400

0.36

285

-3.4

20.4

7、箱板紙

2245

2.98

725

3.3

32.3

8、瓦楞原紙

2225

3.25

487

4.7

21.9

9、特種紙、紙板

265

6

45

-6.3

17

10、其他紙及紙板

215

10.26

50.6

1.9

23.5

1.3 重點企業發展良好

2015 年,廣東省有紙及紙板產能超過10 萬噸的造紙企業45 家,其中100 萬噸以上的企業有5 家,30 萬噸~ 100 萬噸的企業有19 家,10 萬噸~ 30 萬噸的企業有21 家。

2015年全國產量前30名的重點造紙企業中,我省企業共7家,其中,玖龍紙業(控股)有限公司產量仍居全國第1位,產量達1263萬噸,同比增長3.02%;理文造紙有限公司產量為519.45萬噸,同比增長3.8%,居第二位。此外,中國紙業投資總公司居全國第10位,東莞建暉紙業居12位,東莞金洲紙業居20位,廣州造紙集團居29位,亞太森博(廣東)紙業有限公司居第30位。

1.4 新上項目和技改項目

    由于全球經濟發展不振,近兩年全省新上項目較少,2015年至今主要有13個項目投產,以生活用紙、包裝紙和文化用紙為主,新增產能187.5萬噸,其中,生活用紙31萬噸,包裝紙75萬噸。據了解,2017年幾乎沒有新上項目,主要有亞太森博計劃上45萬噸文化用紙,廣東理文計劃上生活用紙,維達正在陽江新建基地,企業已不在依靠新上設備增加產能,而是通過技改提質增量。

2:2015-2016年9月廣東省新建、改建、在建的主要造紙項目

 

1.5 節能環保方面

1.5.1節能

2013年開始,廣東省造紙行業協會承接省經信委開展的造紙行業能效對標項目,積極發動企業參與,2015年共有18家企業參與能效對標,參與能效對標的企業共節能17.7萬噸標煤;參加能效對標活動的企業三年累計節能量35.23萬噸標煤,減排二氧化碳97.59萬噸,節約成本3.5億元。東莞玖龍紙業有限公司連續3年被廣東省經信委評為能效“領跑者”,其瓦楞原紙(優等品)直接生產系統單位產品綜合能耗:197.6 kgce/t,箱板紙(優等品)直接生產系統單位產品綜合能耗:204 kgce/t。

1.5.2 減排

據省環保廳2015年對全省619家造紙及紙制品企業統計,用水總量27.5億噸,占全國造紙及紙制品業用水總量的23.0%,其中新鮮用水量3.4億噸,占全省工業新鮮水量的11.9%,占全國造紙及紙制品業新鮮水量的10.1%;重復用水量24.1億噸,水重復利用率為87.9%,比全國造紙及紙制品業水重復利用率高出15.9個百分點。造紙工業廢水排放量2.6億噸,占全省工業廢水排放總量的16.0%,占全國造紙工業廢水排放量的9.4%。排放廢水中化學需氧量(COD)為4.0萬噸,占全省工業COD排放量的18.3%,占全國造紙工業COD排放量的8.3%。排放廢水中氨氮為0.13萬噸,占全國造紙工業氨氮排放量的8.1%。造紙工業廢水處理設施年運行費用為7.9億元,占全國造紙工業廢水處理設施年運行費用的13.9%。

2015年造紙及紙制品業二氧化硫排放量7.5萬噸,占全國造紙及紙制品業二氧化硫排放量的18.2%,氮氧化物排放量4.3萬噸,占全國造紙及紙制品業氮氧化物排放量的22.0%,煙塵排放量1.17萬噸,占全國造紙及紙制品業煙塵排放量的8.2%。廢氣治理設施年運行費用3.5億元,占全國造紙及紙制品業廢氣治理設施年運行費用的20.2%。(以上是與2014年全國造紙行業數據對比)

2016年,國家發改委將造紙行業納入碳排放權交易市場,納入的企業范圍是:2013-2015年中任意一年綜合能源消費總量達到1萬噸標準煤以上的單位。預計2017年將為納入范圍的企業分配碳排放的配額,企業需要通過采取相關措施減少碳排放。

1.5.3 清潔生產

2015年,廣東省造紙行業有4家企業獲“廣東省清潔生產企業”稱號,分別是月亮(英德)紙品有限公司、汕頭市澄海區洋新紙業有限公司、高州市金墩紙業有限公司、維達紙業(中國)有限公司新會分公司。截止到目前為止,我省共有33家造紙企業獲得“廣東省清潔生產企業”稱號。

2015年,廣東省有3家企業獲得“粵港清潔生產伙伴”標志企業,分別是東莞順裕紙業有限公司、東莞耀輝紙制品有限公司和維達紙業(中國)有限公司。目前有效期內共有8家企業獲得“粵港清潔生產伙伴”標志企業。

1.6 科研與技術進步

廣東省造紙企業在政府的引導和自身發展的驅使下,龍頭企業相繼建立各級技術研究開發中心,并以產學研為紐帶,利用廣東省內的科技優勢,共同促進廣東省造紙工業的技術進步。目前廣東省擁有省級技術中心(工程中心)的企業有7家:廣州造紙集團有限公司、中順潔柔紙業股份有限公司廣東理文造紙有限公司維達紙業江門)有限公司、東莞玖龍紙業有限公司、珠海經濟特區紅塔仁恒紙業有限公司亞太森博(廣東)紙業有限公司,其中亞太森博(廣東)紙業有限公司是2015年新增的省級企業技術中心。

華南理工大學、廣東省金葉科技開發有限公司、中國煙草總公司廣東省公司“造紙法再造煙葉高效助留助濾節能減排技術的開發研究”獲2015年廣東省科學技術獎二等獎。廣東冠豪高新技術股份有限公司“新型票據防偽技術的研究及產業化”獲2015年廣東省科學技術獎三等獎。

1.7 品牌建設

2015年,全省造紙企業不斷提升產品和服務質量,注重培育企業文化,增強社會責任意識,繼續加強自主品牌建設,全省有12個造紙及相關企業的商標被評為廣東省著名商標,其中,新認定的商標有6個,延續認定的商標有6個。近三年,全省共有43個與造紙相關的企業商標獲得“廣東省著名商標”稱號。

3   2015年被評為廣東省著名商標的造紙企業

 

2015年被評為廣東省名牌產品的有9個,具體情況見表5。近三年,全省共有34個與造紙相關的企業品牌獲得“廣東省名牌產品”稱號。

4  2015年被評為廣東省名牌產品的造紙企業

產品名稱

商標

企業名稱

所屬地市

生活用紙加工設備

寶索機械

佛山市寶索機械制造有限公司

佛山

生活用紙加工設備

DECHANGYU+圖形

佛山市南海區德昌譽機械制造有限公司

佛山

生活用紙加工設備

興世XINGSHI

廣州市興世機械制造有限公司

廣州

牛皮掛面箱紙板

玖龍

東莞玖龍紙業有限公司

東莞

牛皮掛面箱紙板

金洲

東莞金洲紙業有限公司

東莞

涂布白紙板

玖龍

東莞玖龍紙業有限公司

東莞

涂布白紙板

建暉

東莞建暉紙業有限公司

東莞

涂布白紙板

玉陽

廣東松煬再生資源股份有限公司

汕頭

三層熱敏紙不干膠

天元

廣東天元實業集團股份有限公司

東莞

1.8 榮譽及社會責任

    2016年,廣東省造紙行業工會聯合會響應省社會組織工會工作委員會關于開展“創建星級工會組織”活動實施方案的要求,在全省造紙行業開展了“星級工會”評選活動,經過各基層工會自愿申報,初評、專家評審,上報省社會組織工會工作委員會,同意東莞玖龍紙業有限公司工會委員會、廣州造紙集團有限公司工會委員會、東莞金洲紙業有限公司工會委員會、廣東天章信息紙品有限公司工會委員會、東莞市金田紙業有限公司工會委員會、東莞建暉紙業有限公司工會委員會、維達紙業(中國)有限公司工會委員會7個單位為2016年度“五星級工會”組織,廣東省造紙研究所工會委員會為2016年度“四星級工會”組織。

2015年,廣東省企業聯合會評選了廣東省企業500強及行業100強。其中,玖龍紙業(控股)有限公司、廣東韶能集團股份有限公司、中順潔柔紙業股份有限公司、廣東金盛盧氏集團有限公司和廣東冠豪高新技術股份有限公司入選“廣東省企業500強”,分別位列52位、241位、245位、281位、385位;玖龍紙業(控股)有限公司和廣東金盛盧氏集團有限公司入選“廣東省制造業百強”,分別位列15位和59位。

2015年廣東省造紙行業繼續開展了能效對標活動,玖龍紙業(控股)有限公司被評為“2015年廣東省造紙行業能效領跑者”,廣東理文造紙有限公司、珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司、維達紙業(中國)有限公司被評為“2015年度能效對標工作先進單位”。我省能效對標工作正在向縱向發展。

2   造紙行業的發展形勢分析及展望

2.1  新聞紙

2015年新聞出版產業雖然保持著快速增長,但主要依賴于數字出版的高速增長和圖書出版重印圖書品種和總印張數的增長,報刊出版卻面臨更加嚴峻的挑戰,新聞紙的用量也受到較大影響,連續幾年呈現下跌態勢。據統計,2015年全國報紙印刷總量比2014年下降15.8%,連續4年下降,且降幅進一步擴大;報刊印刷耗用新聞紙數量約257萬噸,比2014年的305萬噸下降了15.74%,降幅也在進一步擴大。據國家統計局統計,2016年1-8月新聞紙產量197萬噸,同比下降15.2%,下降幅度仍較大。

面對新聞紙用量逐年下降的形勢,全國新聞紙生產企業都在積極尋找出路。2014年廣紙5#機已完成轉產,2015年華泰集團投資2億元啟動10#機升級改造,由新聞紙改產文化紙,此后,又與福伊特合作升級改造5條新聞紙生產線,廣東華泰已實現由新聞紙轉產包裝紙。隨著信息化的進一步發展,國家也越來越重視傳統媒體和新興媒體的融合發展,出臺扶持相關的政策和措施,預計隨著報刊融合發展的推進,報刊總印量將逐步趨于穩定,而新聞紙產業的進一步整合,也將大大消減新聞紙的產量,產銷量將逐步趨于平衡。

2.2  生活用紙

據中國造紙協會生活用紙專業委員會統計,2015年我國生活用紙市場繼續保持增長。2015年我國生活用紙產量達802.4萬噸,同比增長9%,消費量達713.9萬噸,同比增長11%,人均消費量約5.2千克,同比增長10.6%,超過世界人均4.7千克的消費水平。

由于近幾年大量生活用紙項目投產,據統計,近3年生活用紙新增產能達到319萬噸,2015年,全國生活用紙行業新增產能達111.7萬噸,其中,廣東理文在重慶投產了2臺年產6萬噸的新月型衛生紙機,還計劃再上24萬噸;廣東韶能集團新上1臺年產3萬噸的安德里茨新月型衛生紙機;永豐余在肇慶廣東鼎豐紙業有限公司內新上2臺年產2.5萬噸的PMP衛生紙機;東莞白天鵝紙業新上2臺國產機共3萬噸產能,東莞達林紙業新上4萬噸產能。2016年8月,維達紙業(中國)在三江年產6萬噸的生產線投產,目前,三江廠的產能已達到26萬噸。2016年,全國計劃還將新增182.3萬噸生活用紙產能。盡管每年都由不少生活用紙產能被淘汰,但淘汰的量太少,2015年僅47萬噸,全國生活用紙的產量和消費量供需失衡加劇,行業市場競爭更加激烈。

    2015年生活用紙出口量為71.2萬噸,同比下降4.7%,出口金額約20.9億美元,同比上漲16.3%,這是自2011年以來生活用紙出口量首次出現下降。2016年上半年,生活用紙總出口量34.1萬噸,同比下降2.28%,總出口額7.5億美元,同比下降17.7%,出口仍呈下降趨勢,說明生活用紙的國際市場形勢放緩,全球市場都出現供過于求的情況,國內企業在產能過剩的情況下開拓國際市場也將面臨激烈的競爭。

目前我國生活用紙人均消費量仍然較低,隨著我國社會經濟的發展,城市化進程的加快,落后產能的不斷淘汰,生活用紙市場仍將繼續增長。生活用紙企業應積極研發,提高產品質量,開發新產品,創新和拓寬企業的營銷渠道,做好服務,不斷提高產品的競爭力,擴大品牌的市場份額。

2.3 一次性衛生用品

據中國造紙協會生活用紙專業委員會統計,2015年我國一次性衛生用品市場繼續保持增長,市場規模達到766.9億元,同比增長12.3%。各種產品的消費量都有較大增長,尤其是嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲和濕巾。女性衛生用品的市場規模達到373.6億元,同比增長7.2%;嬰兒紙尿布的市場規模達313.8億元,同比增長17.5%;成人失禁用品的市場規模達46.1億元,同比增長14.2%;濕巾的市場規模達到29.9億元,同比增長23%。隨著社會經濟的不斷發展,產品結構進一步調整,女性衛生用品的占比逐漸下降,嬰兒紙尿布和成人失禁用品的占比顯著提升,產品結構不斷向成熟市場方向發展。

2.3.1 女性衛生用品

2015年,女性衛生用品的產量達888.3億片,銷售量817.2億片,市場規模約373.6億元,同比增長7.2%,市場滲透率達86.9%;其中,衛生護墊產量426.9億片,銷售量400億片。女性衛生用品的市場已逐步趨于成熟,相對較穩定,市場規模還在不斷增長,說明女性衛生用品的價格有較大的提高,高檔產品的占比逐漸增大,消費者越來越重視產品的質量。為了適應消費者的高端化需求,企業也在不斷的加大研發、創新,更加注重產品的細節、差異化和個性化的。寶潔2015年推出護舒寶Radiant極護幻彩液體衛生巾,恒安推出了七度空間甜睡420-超長柔軟、扇形吸收芯體的夜用衛生巾,絲寶推出透氣超薄型和透氣雙U產品,還有不少企業推出了褲型衛生巾的升級版產品。

2.3.2 嬰兒紙尿布

2015年嬰兒紙尿布的市場繼續保持增長,消費量達280.5億片,同比增長12.7%,其中,嬰兒紙尿褲的消費量達228.8億片,同比增長14.7%;嬰兒紙尿片達51.7億片,同比增長4.4%。嬰兒紙尿布的市場規模繼續增加,達到313.8億元,同比增長17.5%。隨著消費者物質生活水平的提高,更注重嬰兒紙尿褲產品的品質,加上對國際大品牌的信賴,嬰兒紙尿褲大量從國外進口,尤其是原產地日本的花王、大王等紙尿褲進口量激增。為了滿足消費者對品質的要求,嬰兒紙尿布生產企業均開始提高產品的質量,高檔產品的占比逐漸增加。

受國家全面放開二胎政策影響,新生兒數量逐漸增加,嬰兒紙尿褲的消費量也會大增。但近幾年,新進入的企業比較多,市場競爭激烈,企業必須要抓好產品的質量,提高品牌知名度,不斷拓寬營銷渠道,加大研發創新力度,提高企業的市場競爭力。

2.3.3成人失禁用品

2015年我國成人失禁用品仍保持著較快增長,成人失禁用品的消費量達28.6億片,同比增長15.8%,其中,成人紙尿褲的消費量達到17.3億片,同比增長21.8%;紙尿片的消費量達2.9億片,同比增長11.5%;成人護理墊的消費量達8.4億片,同比增長6.3%。成人失禁用品的生產企業集中度比較高,主要分布在福建、江蘇、天津、廣東、山東、河北、上海、浙江等地,市場規模約49.6億元,同比增長14.2%。2015年全球成人失禁用品市場規模為74億美元,同比增長7.2%。隨著人口老齡化的不斷加劇,現代老年人收入水平的提高,失禁患者對護理要求不斷提高,成人失禁用品行業得到了快速發展。目前,愛生雅和金佰利是全球成人失禁用品最大的生產商,在日本和美國占有絕對的優勢,維達與愛生雅強強聯合,將在國內發展一次性衛生用品。國內成人失禁用品品種不多,品牌意識和集中度較低,城市和農村市場差異也較大,且我國成人失禁用品市場主要集中在中度、重度失禁人群,還沒有專門針對輕度失禁人群開發的產品,大多用衛生巾和護墊來代替,企業要加大產品的研發創新,尤其是細分市場,只有不斷進行技術創新,提高產品的質量,才能在這個市場中占領先機。

2.3.4 濕巾

2015年我國的濕巾的消費量達332.6億片,同比增長30.2%;市場規模約29.9億元,同比增長23%。隨著人們對衛生重視程度的加大,由于外出清洗不方便,濕巾使用的比例逐漸增大,但目前濕巾使用仍是以嬰兒專用濕巾和普通濕巾為主,國內還沒有形成明顯的濕巾品牌,大部分消費者都是信賴原來生產生活用紙或紙尿褲的大品牌企業生產的濕巾。2015年濕巾出現了兩個跨界產品:干濕兩用巾和濕廁紙(廁用濕巾),分別對面巾紙和廁用衛生紙造成了一定的市場競爭,但目前普通消費者仍是以面巾紙和廁用衛生紙為主,濕巾的普及率還有待進一步提高。

2016年上半年一次性衛生用品總進口量為11.6萬噸,同比增長18.1%,進口額66781萬美元,同比增長12.8%進口產品以紙尿褲為主,進口量10.9萬噸,占進口總量的94.6%進口額61888萬美元,同比增長12.7%。2016年上半年一次性衛生用品出口量為27.52萬噸,同比增長8.9%,總出口額88036萬美元,同比增長1.9%。隨著國內產品質量檔次的不斷提升,以及跨境電商平臺的不斷完善,消費者的購買也將更加趨于理性,對產品的質量個性化、服務等需求將越來越高,預計未來一次性衛生用品高檔產品的需求將進一步增加。

2.4 包裝紙

據了解,全球瓦楞紙箱的需求量以每年3.4%的增長速度上升,其中,有很大一部分增長來自中國,增速約7%,新興市場包括巴西、智利、阿根廷等國家和地區,年增長約3%,中國在全球瓦楞包裝市場中占據主導地位。2015年,全國包裝紙的產銷量仍保持小幅增長,逐漸趨于穩定,瓦楞原紙的產銷基本平衡,白紙板由于之前集中產能擴張,目前產量仍超過消費量,但經過這幾年的調整,已逐步恢復。箱紙板的產能還不能完全滿足消費需求,還有約3-4%的箱紙板需要進口。由于近幾年廣東省包裝紙新增產能較少,且在逐年淘汰落后產能,預計行業景氣度將逐步改善,開工率將有所上升。

3 全國包裝紙產銷量

受互聯網和電子商務的影響,紙質包裝箱用量大幅提高,刺激了包裝紙的消費。據了解,近3年,全國快遞包裹每年以50%的增速上漲,其中,紙質包裝箱占比約43%,而紙包裝的主要產品是瓦楞紙箱,占到紙包裝的80%;其他還有紙袋、紙盒、紙筒等其他紙制品,約占紙包裝的20%。隨著國家對工業化和信息化的進一步融合發展,定制化包裝印刷需求的不斷涌現,紙包裝行業將帶來更好的發展機遇。但也必須注意到國家有關部門已提出快遞包裝要簡約,且近幾年,菜鳥、京東、順豐等電商和快遞巨頭都提出“綠動計劃”,將廢紙箱回收二次利用,且采用其它可降解材料代替紙箱,這將大大消減包裝紙的消費量,估計以后幾年,包裝紙用量的增長率將會下降。

但從宏觀來看,我國包裝紙市場份額上升機會很大。(目前歐洲占份額為21%,拉美占44%,中東、俄羅斯、中國各占8%)

廣東省近兩年都沒有太多新上項目,總產能變化不大,2016年湛江晨鳴投產一條年產60萬噸的白卡紙生產線,主要生產社會卡,將對白卡紙市場造成一定的沖擊。今年5月份以來,受G20峰會影響,部分企業停產、限產,包裝紙經歷了幾輪提價,進入4季度行業旺季后,加上供給側改革對造紙行業部分產能淘汰,交通運輸部發布的交通新規對貨車的車貨總量、長寬高進行了明確的限定,導致貨物運輸費用上漲等因素影響,預計包裝紙價格還將有所上漲。

2.5 文化用紙

近幾年國外對我國文化用紙進出口貿易非常嚴格,繼2015年美國對我國進口的非涂布紙做出反傾銷反補貼裁決后,2016年4月12日,澳大利亞又發起對我國A4復印紙反傾銷反補貼調查。一旦裁定,將會削弱產品出口的競爭力,導致我國企業出口將會遭遇到一定困境。除了國外對我省文化用紙的貿易壁壘壓力,近幾年我省新增的文化用紙產能也造成一定的影響,新上的項目大多單臺紙機幅寬大、車速高,設備先進,產能大,亞太森博還計劃2017年再上一條年產45萬噸的文化用紙生產線。項目投產后,將對文化用紙市場造成沖擊。我省文化用紙企業應積極調整產品結構,拓寬銷售渠道,積極采取措施應對國際貿易壁壘。

2.6 紙漿

據中國造紙協會統計,2015年全國木漿產量966萬噸,消費量2713萬噸,同比增長6.8%,其中,進口木漿1757萬噸,同比增長10.6%;非木漿消費量680萬噸,同比下降9.9%。木漿的消耗比例逐年增加,非木漿的比例則逐年減少。2016年1-9月,全國累計進口紙漿1551萬噸,同比增長5.1%;進口金額590.65億元,同比增長0.9%。可見,我國木漿原料及其缺乏,大量從國外進口,受國外制約較大。

2016年,紙漿價格在第二季度波動較大,尤其是闊葉漿,價格下跌幅度較大,而針葉漿在5月份時價格略有下降后又開始回升。由于廣東省紙漿生產企業較少,僅湛江晨鳴、廣東鼎豐和南雄珠璣紙業,而這3家企業這兩年又投產了造紙生產線,晨鳴60萬噸液體白卡、鼎豐5萬噸生活用紙、珠璣3萬噸生活用紙均已投產,導致企業外賣的商品漿大幅下降,需要大量從國外或省外購進,且目前國家出臺了相關運輸的政策,將導致國內運費上漲。而且近幾年紙漿的價格一直處于低位,預計短期內漿價還會有小幅增長。盡管全球近年新增產能較多,全球市場木漿存在產能過剩的現象,但紙漿價格已經接近部分企業的成本線,降價空間有限,預計未來漿價將陸續回穩。

4  2016年我國紙漿均價

2.7 廢紙

2015年我國進口廢紙2928萬噸,同比增長6.4%;廢紙進口金額52.8億美元,同比下降1.2%。2016年1-8月累計進口1878萬噸,同比下降3.35%;進口金額31.55億美元,同比下降9.98%,可見廢紙進口量增長,但進口總金額下跌,進口均價下降。隨著國內廢紙回收體系的不斷健全以及廢紙的質量提高,國內廢紙回收率逐步提高,對進口廢紙的依賴度逐漸下降。

5  2015-2016年廢紙進口量價圖

2015年,財政部發布了《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》后,廢紙造紙且滿足以下條件的:產品原料70%以上來自所列資源;廢水排放符合《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB3544-2008)規定的技術要求;納稅人符合《制漿造紙行業清潔生產評價指標體系》規定的技術要求;納稅人必須通過ISO9000ISO14000認證,可享受50%的增值稅即征即退政策,一方面迫使企業做好清潔生產和環保等方面的要求,同時也降低了企業的成本,加大了對廢紙回收資源的綜合利用,對行業發展具有積極的影響。但目前國內廢紙回收在貨源的收集、分類、組織管理等方面還不完善,尚未建立一套完整的廢紙回收市場體系,盡管出臺了廢紙分類規范,但與企業實際操作過程還有一定的差距,還需要進一步完善廢紙回收分類系統,以便于更好的利用廢紙資源。

2.8 特種紙

近年來,受經濟環境等多重因素影響,越來越多的企業開始關注特種紙,特別是中小型企業在轉型升級的過程中開始考慮向特種紙方向發展。但由于特種紙的特殊性,尤其是技術方面的要求較高,目前存在自主創新能力不足、產品投入不足等問題,自主研發的較少,企業在研發方面的投入少,且有經驗的研發人員和技術人員不多,大多企業還處在模仿階段,且集中于某些特種紙的增資擴產,將導致這些特種紙出現產能過剩的現象。企業在轉型生產特種紙前,應對生產技術、市場、原料等多方面進行充分調研,在此基礎上再選擇本企業適合生產的特種紙,不要盲目跟風,避免進入惡性競爭的局面。

2.9 紙制品

廣東省是紙制品生產和消費最大的省份,省內紙制品種類眾多,不僅包括以包裝紙為原料的紙箱,還有文化用紙為主的復印紙、印刷品等。

2.9.1紙箱

廣東省是全國最大的包裝紙生產基地,紙箱量也是使用量最大的省份。隨著網購、電子商務的快速發展,快遞用紙箱也大幅增長,2015年我國快遞業務量累計完成206.7億件,居世界第一,其中,紙箱用量約96億只。此外,冷鏈物流的快速發展,也促進了高檔包裝紙的消費量,尤其是防水性能好的包裝紙。盡管近年來,多個快遞公司提出要開發更加綠色環保的包裝來代替紙包裝,但紙包裝是典型的循環經濟,只要將廢紙回收利用環節打通,紙箱包裝將是最優質的包裝之一。但在包裝市場不斷發展的情況下,消費者對紙箱的需求也不斷變化,一方面對包裝外觀和精美要求越來越高,一方面也對環保性能提出了要求。紙箱廠也需要不斷開發研制新的包裝品,擴大包裝紙的應用領域,滿足不同客戶的需求。

2.9.2印刷用紙

2015年,新聞出版行業仍保持較快增長,營業收入突破2.1萬億,同比增長8.5%。其中,印刷復制營業收入在各類別中位居第一,達12245.5億元,同比增長4.3%;利潤872億元,同比增長7%。圖書出版822.6億元,同比增長4%;出版物發行3234億元,同比增長7%。隨著數字出版和電子出版物的營業收入大幅增加,期刊、報紙出版出現全方位下滑,報紙出版總印數、總印張分別下降7.3%和19.1%。但圖書出版47.6萬種,較2014年增長6.1%;出版重印圖書21.5萬種,增長11.9%,重印圖書46.2億冊,增長11.8%,這些都刺激了印刷用紙的消費。此外,由于國內對合同、票據、重要文件還是習慣打印成紙質文件存檔,且隨著二三線城市的發展,小超市、餐館等場所都開始用熱敏紙或打印紙下單,也刺激了這部分的消費,預計打印紙、無碳復寫紙、熱敏紙等的消費量還將繼續保持小幅增長。

3. 造紙企業今年應注意的問題

2016年是“十三五”規劃的第二年,很多新的政策措施以及新的經濟局面在出現,各造紙及相關企業要密切注意事態的發展,為紙業開創新局面尋找商機。

一、繼續要做好節能減排及減碳和碳交易工作。

1、新環保法的實施,要求所有人切實守法,不能有僥幸心理,要將遵紀守法作為人生義務。

2、近3年,各造紙企業污水治理方面已下了苦功夫,取得了一定成果,在鞏固這一成果的基礎上,要加強廢氣廢渣的處理,對于無組織散發的氣體的收集和處理,尾渣的處理措施與技術,尤其是與各地環保部門交流溝通,力爭取得處理資質,將廢渣、廢氣的環保問題解決好。

3、國務院在2017年將進行全國第二次污染源普查,造紙行業每個企業都是普查對象,希望各企業根據有關部門要求做好配套工作。

4、廣東部分地區環保標準還將提高,由此引起省內行業結構的變化,行業要給予重視。

5、十三五節能計劃將繼續下達,各企業要和節能監管部門配合,取得合理節能量。

企業要密切關注新開發的節能技術,認真學習,認真核算,有計劃的推進節能技術的實施,尤其是高費節能技術。一經核算,有利于節能及降低成本,要大膽啟用。

6、能效對標有利于企業分析自身的能耗水平,也有利于企業的節能交流,節能新技術的學習和采用。協會每年舉辦1-2次節能新技術的交流,歡迎暫未參與能效對標的企業派節能管理人員參加會議。未參加能效對標工作的企業積極參加能效對標活動。

7、減碳是目前全世界都在實施的工作,造紙行業排碳量較大,國家發改委已將我省造紙行業作為碳交易試點,此工作的開展牽涉到企業碳排放量的核定及每年減少碳排放量的比例。這是一件嶄新的工作,企業在工作過程中會碰到很多問題,希望企業能與在此之前省發改委的會議精神進行對照,也可找一些服務單位進行輔導。

二、適當控制產能的增長

廣東幾年來造紙產能增長幅度不大,尤其是包裝紙,因此,廣東省原紙產銷相對平衡,希望各有關企業如需新增產能,應仔細進行可行性分析,但明年及后年,白卡紙、文化用紙及生活用紙新產能將較大量投入市場,必然會引起市場競爭,希望上述紙種的企業密切注意市場動態。

三、繼續搞好轉型升級,做好供給側改革

轉型升級是行業和企業都必須抓緊施行的步伐。目前,廣東省不少造紙企業已在實施中,有的企業利用原造紙廠優勢,轉產其它行業,并已取得一定的成效。更多企業從供給側改革的角度,調研社會,根據社會需求改革設備和技術,生產更適合社會使用的產品,提供適合社會需求的服務,使舊企業出現新局面。

供給側改革對轉型特種紙的企業,指導作用尤其明顯。廣東近年特種紙的生產技術有所提高,產品有所增長,皆源于企業直接調研客戶的需求,有目的的研發適銷對路的產品,使一些企業得以新生。

造紙上游企業,同樣要搞好轉型升級及供給側改革。由于造紙企業的轉型升級,企業需要的原料也必然有所改變,所以各上游企業包括助劑、毛氈、網及產品包裝等企業,要了解造紙企業的需求,為他們提供原料和設備,尤其是機器換人的政策實施,對機械化、自動化設備要求突增,希望造紙行業的供應商為行業做出貢獻。

四、一次性衛生用品發展前景良好

由于社會的發展,人們的生活需求日益增加,一次性衛生用品需求量劇增。社會允許二胎,老年人的比例的增加,外出活動人群的增長,這些都是一次性衛生用品需求量增加的原因。

一次性衛生用品的生產投資門檻相對較低,很可能出現低層次、重復投資,從而造成無序競爭。因此,有關企業要從高起點做起,要做到其它企業難以替代。

國產一次性衛生用品與進口一次性衛生用品,在信譽上目前還有差異。事實上,我國一次性衛生用品的制造技術和產品質量與國外產品對比,已是各有千秋。目前缺的是企業的信譽和用戶的信賴,一次性衛生用品企業必須研究分析,如何才能保持產品的質量穩定,取得用戶的信賴,也應抱團宣傳國產一次性衛生用品的實質和新穎性,爭取在5-10年像其他紙品一樣,在國內市場占統治地位,并能爭取大量出口份額。

五、要確立建百年老店的思想

造紙行業屬于制造業,企業的建立,必須立足長期建設,千萬不能因小利而降質量、損信譽。我省造紙企業有些已成立幾十年,現提出建百年老店繼續發展的想法,這已有堅實的基礎,有些建廠才二三十年,亦已提出口號,這是對自己有信心的表現。希望各個企業都要樹立確保企業信譽的思想,愛惜自己的羽毛,將企業做強做精,成為百年老店。

六、充分利用國家現有政策

“一帶一路”是國家戰略規劃,這規劃為我國各行各業“走出去”作出了國家層面的保證。目前,造紙行業已有多家企業在國外投資,至于產品出口的企業就更多了。希望全行業看準時機,將我們的產能、產品適時輸出。

去年東莞石龍鎮、廣東省人民政府、中外運公司與俄羅斯阿爾法運輸公司簽署了“中俄貿易產業園項目合作備忘錄”,而這產業園的基地在廣東,簽約方之一中外運公司又是我協會的一個成員。希望行業充分利用這些有利因素,尋求與俄羅斯的合作,充分利用他們的原料為我們行業服務。

造紙行業是用電大戶,部分企業還不是熱電聯產,根據國家能源局及工信部頒布的一系列電力用戶與發電企業直接交易的文件,造紙企業通過一定渠道的協商,可降低用電價格,從而降低成本。

七、生產安全

生產安全是每年必提事項,造紙行業對防火的重視,不論提到任何高度都是合理的。

造紙行業大量使用機械,機械對操作人員的傷害也必須十分注意。企業要將機械傷害、噪音傷害、有害氣體損害等提高到是否關心勞動者及其家庭幸福的高度來對待,自覺搞好安全生產。


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